Vermögensbetreuung

Private Banking - klassische Finanzdienstleistungen

Die Königsklasse, in der alle unsere Serviceleistungen zusammengeführt sind und Ihr Gesamtvermögen aus ganzheitlicher Sicht umfassend betreut wird. Gutes Private Banking ist so individuell wie Sie selbst.

Ihr Lebenswerk zu steuern und zu schützen gehört zu den anspruchsvollsten Aufgaben im Finanzmarktsektor. Durch die enge Bindung zu unseren Kunden können wir auf eine jahrzehntelange Expertise im Management der uns anvertrauten Vermögen zurückgreifen.

Wir wählen für jeden Mandanten die Anlageform, die sich für ihn persönlich am besten eignet und entwickeln eine langfristige ganzheitliche Vermögensstrategie. Durch regelmäßige Analysen und Anpassungen stellen wir sicher, dass aktuelle Änderungen wie neue Steuergesetze oder eine andere persönliche Zielsetzung in die Vermögensplanung einfließen. Gemeinsam setzen wir dann auf der Basis liquider Vermögenswerte, Immobilienvermögen, unternehmerischer Beteiligungen sowie land- und forstwirtschaftlicher Werte, passende Investitionen um.

Dabei gewährleistet ein hohes Maß an fachübergreifender Beratung, die ideale Einpassung von Vermögensverwaltungsstrategien zum Schutz des Gesamtvermögens. Unser Team sowie ggf. weitere hinzugezogene Experten verfügen über vertiefte Kenntnisse aus allen erdenklichen Bereichen der gängigen Finanzprodukte. Zudem Immobilien, Vorsorge- und Versicherungsleistungen, Stiftungen, Testamentsvollstreckung sowie aus den Bereichen Recht und Steuern.

Unser Anlagekompentenzzentrum analysiert den täglichen Dateninput aus aktuellen Nachrichten, Schlagzeilen, Analystenmeinungen und Stimmungsbildern und stellt diese, aufbereitet, unseren Betreuern zu Verfügung. Dies ermöglicht kompetente Entscheidungen auf kürzestem Weg.

Finanzierungsangebote im Überblick

Spielräume erweitern

Manchmal kann es sich lohnen, Fremdkapital einzusetzen, um dadurch den eigenen Spielraum zu erweitern. Wir bieten Ihnen deshalb im Kreditbereich konkurrenzfähige Finanzierungsangebote an. Ganz gleich, ob Sie umfinanzieren, einen Kredit zum Erwerb weiterer Wertpapiere nutzen wollen oder einen anderen Zweck verfolgen. Was immer Sie vorhaben, unsere Spezialisten begleiten Ihre Vorhaben ganz nach Ihren Wünschen.

Setzen Sie auf unser Expertenwissen

Egal ob Währungsfinanzierung, Privatkredit, Lombardkredit oder öffentliche Fördermittel – setzen Sie auf unser breites Leistungsspektrum und nutzen Sie das Expertenwissen unserer Berater. Für unsere individuellen Kreditangebote für vermögende Menschen arbeiten wir eng mit der DZ PRIVATBANK als Lösungsanbieter zusammen. Unser Partner ist das genossenschaftliche Kompetenzzentrum für Private Banking und Kredite in allen Währungen und für individuelle Finanzierungsfragen optimal aufgestellt.